Nuestra Metodología de Planificación Financiera

Hemos desarrollado un proceso sistemático y personalizado que nos permite comprender profundamente su situación particular y proporcionarle recomendaciones prácticas y realizables. Este enfoque estructurado asegura que no pasemos por alto aspectos importantes mientras mantenemos la flexibilidad necesaria para adaptarnos a sus circunstancias únicas. Cada etapa está diseñada para construir sobre la anterior, creando un plan completo y coherente.

Nuestro Equipo

Especialistas dedicados a su éxito financiero

María González Ruiz profesional financiera

María González Ruiz

Directora de Planificación Financiera

Licenciatura en Economía y Finanzas Universidad Complutense de Madrid

15 años experiencia "Planificación patrimonial familiar"

Banco Santander y BBVA

Más de 500 clientes asesorados

Especialización en finanzas personales sostenibles

Conferenciante en eventos de educación financiera

María lidera nuestro equipo con pasión por ayudar a las personas a alcanzar estabilidad financiera. Su enfoque empático y metodológico ha transformado la vida de cientos de clientes.

Carlos Martínez López analista financiero

Carlos Martínez López

Especialista en Análisis Financiero

Máster en Administración de Empresas ESADE Business School Barcelona

12 años experiencia "Optimización de recursos financieros"

Deloitte y CaixaBank

Certificación en planificación financiera europea

Desarrollo de herramientas de análisis propias

Reconocimiento por excelencia en servicio al cliente

Carlos combina rigor analítico con habilidad para explicar conceptos complejos de manera accesible. Su atención al detalle garantiza análisis exhaustivos y recomendaciones sólidas.

Laura Fernández Sánchez consultora estratégica

Laura Fernández Sánchez

Consultora de Estrategia Financiera

Licenciatura en Administración y Dirección Universidad de Barcelona

9 años experiencia "Planificación objetivos vitales"

PwC y Bankia

Experta en planificación para autónomos

Ponente en seminarios de finanzas personales

Desarrollo de metodologías de seguimiento efectivas

Laura se especializa en diseñar estrategias personalizadas que equilibran objetivos a corto y largo plazo. Su capacidad para identificar oportunidades ocultas añade valor excepcional.

Javier Rodríguez Moreno coordinador atención

Javier Rodríguez Moreno

Coordinador de Atención al Cliente

Grado en Economía y Negocios Universidad Carlos III Madrid

7 años experiencia "Gestión relaciones con clientes"

Mapfre y Mutua Madrileña

Índice satisfacción cliente superior al noventa por ciento

Implementación de procesos de atención mejorados

Formación en comunicación efectiva y empatía

Javier asegura que cada cliente reciba atención excepcional desde el primer contacto. Su dedicación a la satisfacción del cliente crea experiencias positivas y duraderas.

Nuestro Proceso de Trabajo

Cuatro etapas estructuradas para transformar su situación financiera

1

Consulta Inicial y Diagnóstico

Comenzamos con una conversación profunda sobre su situación actual, objetivos y preocupaciones. Analizamos sus ingresos, gastos, deudas y activos para crear un diagnóstico completo y preciso.

Esta etapa es gratuita y sin compromiso, dura aproximadamente noventa minutos

2

Análisis Detallado y Evaluación

Nuestro equipo revisa exhaustivamente toda la información recopilada, identifica áreas de mejora y oportunidades, y evalúa diferentes escenarios según sus circunstancias particulares y metas establecidas.

Utilizamos herramientas analíticas avanzadas para garantizar precisión en cada evaluación

3

Desarrollo de Plan Personalizado

Creamos un plan financiero específico para usted, con recomendaciones prácticas, pasos concretos a seguir y cronogramas realistas. Cada sugerencia se explica claramente con su respectivo fundamento.

El plan se adapta a su capacidad real de implementación y compromiso

4

Presentación y Seguimiento

Le presentamos el plan completo, respondemos todas sus dudas y ajustamos según su retroalimentación. Establecemos mecanismos de seguimiento opcionales para apoyar la implementación y realizar ajustes necesarios.

Los resultados pueden variar según su compromiso con el plan desarrollado

Por Qué Somos Diferentes

Comparación transparente entre nuestro enfoque y alternativas tradicionales del mercado

Características
Aspectos clave
corvanelion
Nuestro servicio
Servicios Tradicionales
Otros proveedores
Consulta inicial completamente gratuita
Sin coste para primera sesión completa
Análisis personalizado de situación individual
Plan específico para cada cliente
Transparencia total en costes y servicios
Sin letra pequeña ni sorpresas
Enfoque educativo y de empoderamiento
Explicamos el porqué de cada recomendación
Flexibilidad en modalidades de consulta
Presencial o videollamada según preferencia
Ventajas comparativas
5
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